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私募股權基金基礎知識題庫 私募股權投資基金基礎知識考試篇一

私人股權投資(又稱私募股權投資或私募基金)，是一個很寬泛的概念，用來指稱對任何一種不能在股票市場自由交易的股權資產的投資。接下來小編為大家編輯整理了2017基金從業考試教材《私募股權基金》知識點，更多相關內容請關注應屆畢業生考試網。

盡職調查，又稱審慎性調查，一般是指投資人在與目標企業達成初步合作意向后經協商一致，對目標企業的一切與本次投資相關的事項進行現場調查、資料分析的一系列活動。

(一)盡職調查的目的

盡職調查的目的有三方面：價值發現、風險發現和投資可行性分析。

(二)盡職調查的范圍

盡職調查主要可以分為業務、財務和法律三大部分。

(三)盡職調查的方法

盡職調查的操作流程一般包括制訂調查計劃、調查及收集資料、起草盡職調查報告與風險控制報告、進行內部復核、設計投資方案等幾個階段。

(一)業務盡職調查

業務盡職調查內容主要包括：(1)業務內容(2)歷史沿革(3)主要股東實際控制人/團隊(4)行業因素(5)客戶供應商和競爭對手(6)對標分析

(二)財務盡職調查

現場調查是財務盡職調查不可或缺的環節。

(三)法律盡職調查

法律盡調更多的是定位于風險發現。

(四)風險控制

風險控制一般包括風險識別、風險評估以及風險應對三個步驟。

(一)盡職調查報告

盡職調查報告至少包括業務盡調、財務盡調和法律盡調的內容。

二)風險控制報告

投資決策委員會根據盡職調查報告和風險控制報告進行決策。

根據投資領域不同，股權投資基金可以分為狹義創業投資基金、并購基金、不動產基金、基礎設施基金、定增基金等。

狹義創業投資基金，是指投資于處于各個創業階段的未上市成長性企業的股權投資基金。

并購基金，是指主要對企業進行財務性并購投資的股權投資基金。狹義的股權投資基金是指并購基金。

不動產基金，是指主要投資于土地以及建筑物等土地定著物的`股權投資基金，也叫做房地產投資基金。

基礎設施基金，是指主要投資于基礎設施項目的股權投資基金。

定向增發投資基金(定增基金)，是指主要投資于上市公司非公開發行股票的股權投資基金。

股權投資基金的基本架構

股權投資基金的參與主體主要包括基金投資者、基金管理人、基金服務機構監管機構和行業自律組織。

股權投資基金投資者是基金的出資人、基金資產的所有者和基金投資回報的受益人。

股權投資基金管理人是基金產品的募集者和管理者，并負責基金資產的投資運作。

股權投資基金服務機構是面向股權投資基金提供各類服務的機構，主要包括基金托管機構、基金銷售機構、律師事務所、會計師事務所等。

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